"یوهان" که در کپنهاگ غرق در زندگی شبانه است، با "ویلیام" مردی خاص آشنا می‌شود. رابطهٔ صمیمانه و عمیق آن‌ها، یوهان را وادار می‌کند با ترس‌های درونی و قضاوت‌های اجتماعی دربارهٔ جنسیت و عشق روبه‌رو شود و ...